加密货币周刊第34期：比特币回调阴跌，山寨死尸一片，如何投资？
本周关键词
币安仍然在上新，cb 在加速上新，牛还在吗？灰度推出更多加密 etf。
一句话总结
bio 上币安旷池，曾经看到过拍卖，没有买血亏。
比特币定投指标
12 月 23 日，据 Alternative 数据，今日加密货币恐慌与贪婪指数降至 70（上周均值为 83），市场情绪降至 12 月以来最低点。
12 月 24 日，据 CloverPool 数据，比特币当前流通量达到 19,800,490.63 BTC，待开采量仅剩 1,199,509.375 BTC。在当前网络状态下，全网算力达到 777.23 EH/s，全网难度为 108.52 T。目前比特币挖矿的区块奖励为 3.125 枚，平均每日产出约 450 枚 BTC。
宏观新闻
12 月 27 日，据 CME「美联储观察」数据，美联储明年 1 月降息 25 个基点的概率仅为 10.7%，维持不变的概率为 89.3%。
12 月 27 日，派登赖格尔资产管理公司的经济学家在一份关于经济前景的报告中表示，随着通胀下降和失业率上升，2025 年美国联邦储备委员会的降息幅度可能会超过市场预期。他们称，美联储偏爱的核心通胀指标可能在 2025 年某个时候降至 2% 以下，而到 2025 年底，美国失业率可能达到 4.4% 或更高。他们还表示，美联储「轻而易举」就能将利率下调超过美国货币市场目前预期的 2025 年 35 个基点的降幅。联邦基金利率的最佳水平将是 3.3%，这意味着 2025 年至少要进行四次降息。
12 月 28 日，在流动性不足的环境下，美元走势平稳。许多交易员仍在节日期间休假，且周五美国经济数据日历上没有重要数据公布。自 11 月 5 日特朗普赢得总统大选以来，美元指数已上涨逾 4%。特朗普提议的政策，包括贸易关税和减税，预计将推高通胀，并限制美联储降息的空间。数据显示，市场预计到 2025 年 12 月美联储还将进一步降息 36 个基点。(金十)
华尔街分析人士认为，在没有主要新闻、数据和交易清淡的当下，作为资产定价之锚的 10 年期美债收益率将对股市产生影响，收益率越高，对股市的压力就越大。周五 10 年期美国国债收益率涨近 1%，升至 4.629%，接近七个月高点。美股市场可能还将面临资金疯狂抛售的风险。据美国银行的数据，过去一周，美国股市出现了约 350 亿美元的资金外流，这是自 2022 年 12 月以来的最高单周资金流出量。另外，高盛交易部门估计，鉴于股票和债券的走势，美国养老金将出售 210 亿美元的美国股票，并在今年 12 月底前购买同等金额的债券。(金十)
币圈最新热点和趋势
12 月 23 日，据推特用户 @sankin_eth 统计，Binance Alpha 上线 29 个代币后至今，十七个代币上涨，十二个代币下跌，小市值代币普遍涨幅较高。其中涨幅最大的是代币 Shoggoth，暴涨 134.66%；其次是 FROG 和 BOB，分别上涨 123.19% 和 122.08%。GNON 和 TERMINUS 也均实现翻倍，涨幅超过 104%。而另一方面，部分代币出现较大跌幅。APX 跌幅最大，达 28.12%；GRIFFAIN 和 SD 分别下跌 25.41% 和 21.39%。
12 月 24 日，据 CoinGecko 统计，2024 年最受投资者欢迎的加密叙事前三为 Memecoin、AI 和 RWA。Meme 币受欢迎程度排名第一，占投资者加密叙事兴趣的 14.36%，比去年 Meme 币叙事的 8.32% 的兴趣份额增加了 6.04 个百分点。同时，AI 的整体叙事在受欢迎程度上排名第二，投资者的兴趣份额为 12.58%。尽管比去年的 11.32% 的兴趣份额增加了 1.26 个百分点，但仍不及 Meme 币。除了整体 AI 叙事和 AI Meme 币趋势外，AI 代理叙事也以 1.17% 的投资者兴趣份额进入前 20 名。与上一年相比，2024 年受到更多关注的其他流行的加密叙事是现实世界资产（RWA）和 DePIN 叙事。RWA 叙事在投资者兴趣中的份额增加了 2.16 个百分点，从 2023 年的 6.48% 增加到 2024 年的 8.64%，导致它的人气排名从第 6 位上升到第 3 位。
热度与沸点
12 月 23 日，据 Coinglass 数据显示，比特币历史上的 11 次「12 月」行情中，有 6 次收跌和 5 次收涨，最大涨幅出现在 2020 年 12 月，当时月涨幅达 46.92%。最大跌幅发生在 2013 年 12 月，当时月跌幅达 34.81%。不过值得注意的是，历史上比特币每次于 9 月收涨，均能涨至年底（10、11、12 月连续收涨），而比特币于今年 9 月收涨 7.35%，创下了历史上最好的 9 月表现。此外，或由于一季度通常是资产管理公司进行年度资金布局的季度，在过去 5 年（2019-2023）中，有 4 年均在圣诞节走走出牛市行情，仅有 2021 年一次在圣诞节后开启下跌（上一轮牛顶）。
12 月 24 日，据 GMGN 数据，Virtuals Protocol 生态代币普涨，其生态代币总市值达 41.78 亿美元，过去 24 小时涨幅达 37.7%。其中：SAINT 24 小时涨幅达 121.8%，市值达 1282.8 万美元；Polytrader by Virtuals（POLY）24 小时涨幅达 68.1%，市值达 474 万美元；LUNA 24 小时涨幅达 52.3%，市值达 1.37 亿美元。
12 月 24 日，Phala Network 创始人 Marvin Tong 在其社交平台表示，正在向自主 AI 进化平台 Spore.fun 代币 SPORE 持有者两种平台代币空投，分别是 adam 和 eve。这两种代币是 Spore.fun 平台的父系和母系 AI 角色。据悉，Spore.fun 是一个实验性的自主 AI 进化平台。通过模拟自然选择，AI 代理在没有人类干预的情况下繁殖、变异和进化，逐代变得更加智能和多样化。其目标是加速人工通用智能（AGI）的诞生，突破人类设计的限制，让智能自主成长和适应，Spore.fun 不仅是一个娱乐项目，更是一个关于智能进化和自我实现的实验。
12 月 24 日，ai16z 创始人 Shaw 在回复中文社区关于「AI-Pool 会否因创始人账号被冻结影响发币」的问题时表示，无论如何，机器人（bot）会部署 AI-Pool 代币，这是无法阻止的，非常看好该项目。此前消息，aiPool 创始人 Skely 的 X 账号已被冻结。Skely 在 12 月 23 日晚发布了名为 AI-Pool 的创新项目，通过用 AI 代理和可信执行环境（TEE）来进行发币，该项目筹集了超 3 万枚 SOL。ai16z 创始人 Shaw 今日在社交平台多次表达对该项目的支持。
比特币和以太坊 ETF 数据
12 月 25 日，截至 12 月 24 日，比特币在 2024 年上涨 113%。而根据哈希率指数和谷歌财经的数据，大多数上市矿企在 2024 年底的股价都处于下跌趋势，跌幅高达 84%。在该指数的 25 家上市矿企中，只有 7 家实现了正回报。截至发稿时，Bitdeer（BTDR）上涨 167%，Cipher（CIFR）上涨 33%，Hut 8（HUT）上涨 91%，Iris Energy（IREN）上涨 72%，Northern Data（NB2）上涨 58%，Core Scientific（CORZQ）上涨 327%，TeraWulf（WULF）上涨 169%。另一方面，Argo Blockchain（ARB）下跌 84%，其次是 Sphere 3D（ANY）下跌 69%，MARA Holdings（MARA）下跌 12%，Hive（HIVE）下跌 29%，Greenidge（GREE）下跌 74%，Bitfarms（BITF）下跌 44%，BitFufu（FUFU）下跌 18%（仅举几例）。总体而言，2024 年是比特币矿企适应变化的一年，他们应对了奖励减少和成本增加的问题，并寻求新的收入来源来维持运营。
12 月 25 日，据 Coindesk 报道，在获得以色列证券管理局 (ISA) 批准后，六支追踪比特币价格的共同基金将于下周在以色列首次亮相。这六家公司将于 12 月 31 日同一天开始运营，将分别由 Migdal Capital Markets、More、Ayalon、Phoenix Investment、Meitav 和 IBI 提供，管理费从 1.5% 到 0.25% 不等。其中一只基金将采用主动管理，试图超越比特币的表现。
12 月 28 日，据 Farside Investors 数据，本周美国比特币现货 ETF 累计净流出 3.776 亿美元。
12 月 28 日，据 Farside Investors 数据，本周美国以太坊现货 ETF 累计净流入 3.493 亿美元。
12 月 29 日，据 HODL15Capital 数据，美国比特币现货 ETF 已上线 50 周，贝莱德 IBIT 的持仓量已由第一周的 2621 枚升至 552555 枚，完全吸收了灰度 GBTC 的抛压，灰度 GBTC 的比特币持仓由第一周的 619200 枚下降至 206860 枚。BlockBeats 注：灰度比特币信托基金此前是投资者进入比特币市场的主要途径，在现货比特币 ETF 推出前已积累了大量持仓，初始持仓量高达 619200 枚 BTC。其在转型为现货 ETF 后，直接继承此前庞大的资产基础。GBTC 的管理费率（1.5%）高于其他竞争对手，导致投资者在现货 ETF 推出后选择赎回 GBTC 份额并转向其他 ETF，形成了前文中贝莱德 IBIT 与灰度 GBTC 持仓对流的现象。
meme 趋势
12 月 23 日，或受「Binance Launchpool 将上线 Bio Protocol (BIO)」消息影响，RIF 短时涨超 40%，URO 短时涨超 35%，DRUGS 短时涨超 150%。
12 月 25 日，ai16z 创始人 Shaw 表示，aiPool 代币已发行。根据其最新转发的推文显示，代币合约地址为：HCgvbV9Qcf9TVGPGKMGbVEj8WwwVD6HhTt5E2i3qkeN9。
12 月 26 日，据 GMGN 行情数据显示，AI 代理币 SPORE 短时突破 0.04 美元创历史新高，现报价 0.037 美元，24 小时涨幅 121%，市值暂报 3700 万美元，24 小时交易额暂报 1874 万美元。
12 月 27 日，据 GMGN 数据显示，Solana 链上 AI 代理币 SPORE 短时突破 0.076 美元创历史新高，现报价 0.063 美元，24 小时涨幅 86%。市值暂报 6280 万美元，24 小时交易额达 2070 万美元。
优质项目进度
12 月 23 日，据官方消息，Aerodrome 宣布 1600 万枚 AERO 已由公共物品基金收购并锁仓为 veAERO。
12 月 29 日，ai16z 公布 ELIZA v0.1.7 版本亮点，包括 50 多项改进和修复以及 40 多名新贡献者，内容包括：Abstract 协议插件；Cronos ZKEVM 支持；Avalanche 集成；AlienX 链支持；Fuel 链集成；FerePro 插件；自动文档的新工作流程；新的默认字符和 X 帖子处理；文本转 3D 和文本转语音；自定义图像生成提示；Livepeer 集成；GitBook 支持；改进 X 搜索+试运行模式。
融资情况
12 月 23 日，据 CoinDesk 报道，基于比特币的稳定币 USDa 发行商 Avalon Labs 完成 1000 万美元 A 轮融资，Framework Ventures 领投，UXTO Management、Presto Labs 和 Kenetic Capital 参投。
12 月 24 日，福克斯商业新闻记者 Eleanor Terrett 发文称，加密支付服务提供商 MoonPay 正在洽谈收购加密支付平台 Helio，交易金额约为 1.5 亿美元，这将是 MoonPay 迄今为止最大的一笔收购。Helio 是 Coinbase Commerce 的替代品，提供自助加密支付平台，使内容创建者和电子商务商家能够以加密货币的形式获得付款。它目前提供「白标解决方案」，其中包括 Solana Pay 和 DEX Screener 的交易基础设施。
12 月 25 日，据官方消息，AI 超级链 Swan Chain 完成最新一轮 200 万美元融资，DWF Labs、Optimism 基金会和 Promotony 等参投。Swan Chain 代币已于 12 月 16 日在 Gate、MEXC、LBank 多家交易所同步上线，目前价格约 0.06 美元。SWAN 代币的最大供应量为 10 亿枚，在本次 TGE 中，仅解锁总代币供应量的 9.8%，具体包括早期购买者：1.8%，生态系统：4%，财库：2%，空投：2%。截至目前，Swan Chain 全网账户总数持续增长，全网账户数突破 115,000, 日活跃账户超 56,000，全网交易量达 1400 万美元。
12 月 26 日，AI 公链 ChainOpera AI 宣布完成 1700 万美元融资，本轮融资由 Finality Capital 、Road Capital 和 IDG Capital 领投，Camford VC、ABCDE Capital、Amber Group、Modular Capital、Sparkle Ventures、AimTop Venture、Wisemont Capital、LDV Partners、Acequia Capital、PrimeSet 等参投。ChainOpera AI 是区块链 L1 和 AI 操作系统，可实现去中心化 AI 代理和应用程序的共同创建和共同所有权。
加密货币合规消息
12 月 23 日，据加密资产交易平台 Gate 以及日本金融厅今日公告，Gate Group 宣布旗下新加坡法人 Gate Information PTE. LTD.(CEO：Lin Han) 已成功收购日本加密资产交易服务提供商 Coin Master 株式会社的全部已发行股份。同时，Coin Master 株式会社自即日起更名为「Gate Japan 株式会社」。Gate.io 于 2024 年 7 月 22 日发表声明，自当日起已停止为居住在日本国内的用户开设新账户，并逐步终止面向日本国内用户的全球服务。然而，通过此次收购 Coin Master 株式会社，Gate Group 希望未来为日本国内用户提供符合当地法规的专属数字资产交易平台服务，进一步推动在日本市场的本地化业务拓展。
12 月 24 日，新加坡于 2024 年向一系列加密货币业者发放了 13 个加密货币许可证，其中包括 OKX 和 Upbit，以及 Anchorage、BitGo 和 GSR 等，这一数字是去年批出牌照数目的两倍，相较之下香港类似批核制度的处理速度缓慢得多。分析指出，星港两地都在竞相透过专门的制度、代币化项目和监管沙盒吸引虚拟资产公司来到自己市场，但进展并不均衡，香港的交易所监管制度在许多重要方面都更加严格，例如客户资产的托管以及代币上市和退市政策，这可能有利于新加坡的吸引力。（彭博社）
代币解锁 FDV
12 月 23 日，据 Token Unlocks 数据，IMX、DBX 等代币本周将迎大额解锁，其中：
· Ethena（ENA）将于北京时间 12 月 25 日 15 时解锁约 1286 万枚代币，与现流通量的比例为 0.44%，价值约 1322 万美元；
· Cardano（ADA）将于北京时间 12 月 26 日 8 时解锁约 1853 万枚代币，与现流通量的比例为 0.05%，价值约 1630 万美元；
· Immutable（IMX）将于北京时间 12 月 27 日 8 时解锁约 2452 万枚代币，与现流通量的比例为 1.45%，价值约 3212 万美元；
· Beldex（DBX）将于北京时间 12 月 30 日 8 时解锁约 3.3 亿 枚代币，与现流通量的比例为 4.78%，价值约 2546 万美元；
黑客与漏洞
12 月 24 日，根据链上安全公司 Cyvers 分享的一份报告，2024 年，加密黑客在 165 起事件中窃取了价值超过 23 亿美元的资产，与 2023 年相比增长了 40%，去年黑客窃取了价值 16.9 亿美元的加密货币。2024 年，在 67 起单独的网络安全事件中，访问控制漏洞导致价值 19 亿美元的资产被盗，占加密货币黑客损失总额的 81% 以上。相比之下，智能合约漏洞在 98 起事件中导致 4.56 亿美元被盗，成为第二大攻击媒介，占 2024 年损失价值的 19%。（Cointelegraph）
链上数据与异动
12 月 23 日，据 DefiLlama 数据显示，Raydium 以 3289 万美元的 7 日协议费用位居 Solana 生态榜首，Jito 和 Solana 分别以 3061 万美元和 2901 万美元位列第二、三名。Pump.fun 位列第四，达 1829 万美元。前十五名中，Telegram Bot 占据五席。
12 月 23 日，据 L2BEAT 数据，当前以太坊 Layer2 总锁仓量（TVL）跌至 467.9 亿美元，7 日跌幅 13.2%。其中，锁仓量前五分别为：Arbitrum One（191.8 亿美元，7 日跌幅 9.96%）；Base（129.1 亿美元，7 日跌幅 11.4%）；OP Mainnet（71.7 亿美元，7 日跌幅 17.9%）；Blast（12.1 亿美元，7 日跌幅 17.7%）；ZKsync Era（10.9 亿美元，7 日跌幅 19.9%）。
12 月 24 日，据彭博社报道，根据风投基金 Hashed 在 Dune Analytics 上汇编的数据，周一有价值超过 1.12 亿美元的 USDC 从加密货币衍生品交易平台 Hyperliquid 流出，系该平台有史以来最大的单日流出。Hyperliquid 过去一周日均交易量为 88 亿美元。根据 12 月 21 日的推文，该平台最近创下了 24 小时交易量超过 150 亿美元的纪录。昨日 Hyperliquid Labs 表示已意识到有关所谓朝鲜黑客地址活动的报道。实际上，Hyperliquid 并没有遭受任何朝鲜黑客攻击——也没有发生任何形式的攻击。所有用户资金都得到了妥善管理。
12 月 24 日，据 Artemis 数据显示，过去 7 日 Base 网络净流入 1.373 亿美元，排名第一。Solana 网络净流入 1.292 亿美元，排名第二。排名前 5 的其他链分别为：Sui、Op Mainnet 和 BNB Chain。
12 月 24 日，据 CryptoQuant 分析师 @MAC_D46035，目前 Coinbase 上比特币存在 -0.221% 的负溢价，这是自去年 5 月以来第五次达到这一水平。与 Binance 投资者相比，这一下降表明美国投资者的购买需求有所减轻。分析师指出，从历史上看，这种现象在牛市期间是暂时的，通常会吸引新的买家，他们认为这是一个机会。虽然不确定这次大幅下跌后的价格是否代表了底部，但如果牛市继续下去，可能很快就会形成底部，从而可能导致反弹。
12 月 25 日，据 TokenTerminal 数据显示，借贷协议 Aave 和流动性质押协议 Lido 的净存款总额 12 月首次突破 700 亿美元（目前回落至 673.7 亿美元）。其中，Aave 以 343 亿美元位居首位，Lido 紧随其后达 331 亿美元。两大协议合计占 DeFi 前 20 大应用存款总额的 45.5%。在锁仓量（TVL）方面，Lido 以 338 亿美元领跑 DeFi 生态，Aave 以 206 亿美元位列第二。过去 30 天，Aave 收入增长 27.5% 至 1250 万美元，Lido 收入增长 24% 至 960 万美元。2024 年 DeFi 总锁仓量已增长 107% 至 1850 亿美元，12 月 16 日一度突破 2120 亿美元。(CryptoSlate)
12 月 25 日，据余烬监测，投资机构 USV 在 8 小时前继续向 Coinbase Prime 转移了 57.8 万枚 UNI (8.45M)。USV 从 12/6 开始将 2020 年通过投资获得的 UNI 转移至 Coinbase Prime，目前在三周时间里累计转移了 351.1 万枚 UNI，均价 15.53 美元。现在 USV 地址还持有的 UNI 数量为 1036.4 万枚。
12 月 27 日，据 TheDataNerd 监测，30 分钟前某鲸鱼从 Binance 提取 1,500 枚 ETH（约 521 万美元）。上周其还从 Binance 提取 1,086 枚 ETH（约合 429 万美元）。
12 月 27 日，据 Lookonchain 监测，15 分钟前，一位鲸鱼在一笔交易中花费 142 万枚 USDC，以 14.24 美元的均价购买了 10 万枚 UNI。
12 月 27 日，据 Ultrasound.money 数据，以太坊过去 7 日净供应量增加 11849 枚，其中供应量增加约 18,016 枚 ETH，通过销毁机制销毁了 6166 枚 ETH。以太坊总供应量已达 120,461,356 枚 ETH，供应量增长率目前为每年 0.513%。
12 月 28 日，据 The Block 数据显示，上周以太坊 NFT 交易额飙升至 1.86 亿美元，达到三个月来的最高水平，较前一周的 1.11 亿美元增长了 67%。这种增长与其他链上的 NFT 活动形成了鲜明对比。比特币是第二大 NFT 生态系统，其每周交易量仅为 3300 万美元。Pudgy Penguins 的原生代币 PENGU 发行是推动了这一热潮的主要催化剂。该系列产生了 1.08 亿美元的交易额，单只企鹅的交易价格高于 29 ETH，但在代币发行后经历了急剧下跌。
12 月 29 日，据 Base 协议负责人 Jesse Pollak 于 X 分享数据，过去 90 天内桥接至 Base 的 ETH 总量增加至原来的 2 倍，已超 100 万枚 ETH。
PMF
12 月 27 日，据加密货币研究公司 Kairos Research 的报告，Jito 在 11 月和 12 月优先费用和小费的月收入超过了 1 亿美元。Kairos 表示，2024 年，Jito 的验证者每月小费收入平均增长了 32%。11 月，月收入达到约 2.1 亿美元的峰值。Jito 小费收入的增长反映了 Solana 网络日益增长的受欢迎程度，同时也凸显了验证者通过优先处理某些交易来提高收入的趋势，这一做法被称为最大可提取价值（MEV）。（Cointelegraph）
稳定币相关
12 月 23 日，据 iChainfo，USDC Treasury 约 15 分钟前在以太坊链上销毁 5000 万枚 USDC。
12 月 25 日，USDC Treasury 刚刚在以太坊链上新增铸造 5000 万枚 USDC。
12 月 26 日，据 Whale Alert 监测，USDC Treasury 刚刚在以太坊链上新增铸造 5000 万枚 USDC。
12 月 27 日，据 iChainfo 监测，Tether 于 9 分钟前向 Bitfinex 转入 1 亿枚 USDT。
上架与下架
12 月 23 日，Binance 期货将推出美元保证金 HIVEUSDT 永续合约，最高杠杆可达 75 倍。
12 月 23 日，Binance Launchpool 将上线第 63 个项目，Bio Protocol (BIO)，这是一项去中心化科学 (DeSci) 的管理和流动性协议。
12 月 24 日，据官方公告，Binance 将移除以下现货交易对并停止交易：2024 年 12 月 27 日 11:00（东八区时间）：ACE/BTC、ACM/TRY、BOME/BTC、DYM/BTC、MTL/TRY、PIXEL/BNB、PIXEL/FDUSD、QKC/BTC、RAD/BTC、REZ/FDUSD、TUSD/TRY
12 月 24 日，据官方公告，Binance 合约平台将于 12 月 24 日 19:30（东八区时间）上线 DEXEUSDT 永续合约，最高杠杆可达 75 倍。
12 月 26 日，据 whale alert 监测，USDC Treasury 于 1 分钟前在以太坊网络增发 5000 万枚 USDC。
合约数据
12 月 23 日，据 Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓 2.73 亿美元，其中多单爆仓 2.01 亿美元，空单爆仓 7167 万美元。
12 月 24 日，据 Coinglass 数据，过去 24 小时全网爆仓 2.54 亿美元，其中空单爆仓 1.3 亿美元。此外，最近 24 小时，全球共有 89,466 人被爆仓，最大单笔爆仓单发生在 OKX - ETH-USDT-SWAP 价值 438.16 万美元。
12 月 26 日，据 Coinglass 数据显示，全网比特币期货合约未平仓头寸为 61.583 万枚 BTC（约合 609.9 亿美元）。其中 CME 比特币合约未平仓头寸为 19.358 万枚 BTC（约合 191 亿美元），位列第一；Binance 比特币合约未平仓头寸为 12.717 万枚 BTC（约合 126 亿美元），位列第二。
12 月 26 日，据 Coinglass 数据，过去 4 小时全网爆仓 9575 万美元，其中多单爆仓 9263 万美元。此外，最近 24 小时，全球共有 117,183 人被爆仓，爆仓总金额为 2.96 亿美元。最大单笔爆仓单发生在 Binance - ETHUSDT 价值 690.02 万美元。
12 月 27 日，据 Coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓 2.51 亿美元，其中多单爆仓 2 亿美元，空单爆仓 5129 万美元。
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